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Menu Contacts → Clients.

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Ajouter un client

+ Ajouter un client, puis remplissez :
  • Nom et Téléphone ;
  • N° WhatsApp, seulement si les documents doivent partir sur un autre numéro, avec l’indicatif (+225…) ;
  • E-mail et Note ;
  • Plafond de crédit : le maximum qu’il peut devoir. Vide = pas de limite.

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La liste

Recherche par nom ou téléphone. Pour chaque client : plafond, Solde (ce qu’il doit) et Échéance sur facture.
  • Affichée / Masquée : imprime ou non « Reste à payer… échéance le… » sur ses factures.
  • Jours : son délai de paiement. Vide = le délai de la boutique (30 jours). Le changer redate aussi ses factures non payées.
Actions : payer (encaisser sa dette directement), Relevé, modifier.

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Le relevé de compte

Relevé montre toutes ses factures et tous ses paiements, avec le solde ligne par ligne.
  • Du / Au : la période.
  • Relevé, Format 1, Format 2, Format 3 : quatre présentations, à choisir selon le client.
  • Détails : déplie chaque facture.
  • Imprimer ou CSV (pour Excel).
Les cartes du haut résument : Solde dû, En retard, Factures ouvertes, Plafond de crédit (reste disponible ou dépassé), Dernier règlement.